إدارة الفريق
إدارة أعضاء الفريق والأذونات
إدارة الفريق والمنافذ
تعد إدارة فريقك أمرًا حاسمًا للتوسع في تفاعل العملاء. توفر Nexus أدوات بسيطة لدعوة أعضاء الفريق وتعيين الأدوار وتنظيم فريقك إلى مساحات عمل مركزة تسمى Portals.
نظرة عامة على الفريق
يمكن أن تحتوي منظمتك على عدة أعضاء فريق، لكل منهم مستويات وصول ومسؤولية مختلفة. يمكن فقط للمسؤول إدارة أعضاء الفريق وتعيين الأدوار.
أدوار المستخدم
يوجد في Nexus ثلاث أدوار منظمة تتحكم في ما يمكن لأعضاء الفريق رؤيته وفعله:
المسؤول
- وصول كامل لكل شيء في منظمتك
- يمكن عرض وإدارة جميع المحادثات والعملاء المحتملين
- يمكن تكوين التكاملات وإعدادات AI وقاعدة المعرفة
- يمكن الوصول إلى إعدادات المنظمة وتخصيص حالات العملاء المحتملين
- يمكن دعوة وإزالة وإدارة أعضاء الفريق
- يمكن إنشاء وإدارة المنافذ
- الأفضل ل: مالكو المنظمة وقادة الفريق والمستخدمون المتقدمون
الوكيل
- يمكن عرض وإدارة المحادثات المكلفة لهم
- يمكن عرض وإدارة العملاء المحتملين المكلفين لهم
- يمكن إضافة ملاحظات إلى العملاء المحتملين والمحادثات
- لا يمكن الوصول إلى إعدادات المنظمة أو التكاملات أو تكوين AI
- لا يمكن إدارة أعضاء الفريق
- الأفضل ل: وكلاء المبيعات وموظفو دعم العملاء
المشاهد
- وصول للقراءة فقط إلى المحادثات والعملاء المحتملين
- لا يمكن الرد على الرسائل أو تعيين العملاء المحتملين أو إجراء تغييرات
- مفيد للمشرفين الذين يحتاجون إلى الرؤية بدون إجراء تغييرات
- الأفضل ل: المديرين والأصحاب المصلحة والمدققين
دعوة أعضاء الفريق
إضافة أعضاء فريق جدد إلى منظمتك بسيطة:
- انقر على الإعدادات في الشريط الجانبي
- حدد الفريق
- انقر على زر دعوة عضو
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني لعضو الفريق
- حدد دورهم: المسؤول أو الوكيل أو المشاهد
- انقر على إرسال الدعوة
يتلقى عضو الفريق رسالة بريد إلكتروني بها رابط دعوة. الرابط صالح لمدة 7 أيام. يقومون بالنقر على الرابط وإنشاء كلمة مرور والانضمام إلى منظمتك بالدور الذي عينته.
نصيحة: يمكنك إرسال دعوات متعددة في وقت واحد. فقط كرر العملية لكل عضو فريق.
إدارة أعضاء الفريق
بمجرد انضمام أعضاء الفريق، يمكن للمسؤول إدارتهم من الإعدادات → الفريق:
- تغيير الدور: انقر على اسم العضو، واختر دورًا جديدًا، واحفظ
- إزالة عضو: انقر على قائمة النقاط الثلاث بجوار اسمهم وحدد إزالة. يفقدون الوصول إلى منظمتك على الفور.
- عرض تفاصيل العضو: انظر متى انضموا والدور الذي لديهم
المنافذ: مساحات عمل فريق متخصصة
المنفذ هو مساحة عمل مخصصة داخل منظمتك يتعاون فيها أعضاء فريق معينون على عمل مركز. فكر في الأمر مثل غرفة فريق أو قسم.
ما هو المنفذ؟
بدلاً من أن يرى جميع أعضاء الفريق كل شيء، تتيح لك المنافذ:
- تنظيم أعضاء الفريق في مجموعات مركزة (مثل "منفذ المبيعات" و "منفذ الدعم" و "فريق عربي")
- لكل منفذ لوحة معلومات خاصة به وعرض الفريق ومساحة عمل المحادثة/العميل المحتمل
- يرى أعضاء المنفذ فقط المحادثات والعملاء المحتملين المكلفين بمنفذهم
- يمكن للمديرين مراقبة توفر الفريق والأداء لمنفذهم
- يمكن للمسؤول الإشراف على جميع المنافذ من لوحة المعلومات الرئيسية
أدوار المنفذ
داخل منفذ، للأعضاء دوران محتملان:
الموظف
- يمكن عرض المحادثات والعملاء المحتملين المكلفين لهم
- يمكن الرد على الرسائل وإدارة عملهم الخاص
- يمكن تبديل حالة التوفر (متاح/غير متاح)
- لا يمكن رؤية المحادثات الخاصة للموظفين الآخرين أو بيانات الأداء
- الأفضل ل: وكلاء المبيعات وموظفي الدعم
المدير
- يمكن رؤية جميع المحادثات والعملاء المحتملين في المنفذ
- يمكن عرض إحصائيات الفريق (العملاء المحتملين التي تم التعامل معها والمحادثات النشطة وتوفر الأعضاء)
- يمكن تبديل حالة توفر أعضاء الفريق للجدولة
- مفيد للمشرفين الذين يدير فريقًا
- الأفضل ل: قادة الفريق والمشرفين
المنفذ الافتراضي
عند الاشتراك لأول مرة في Nexus، تحصل منظمتك تلقائيًا على منفذ المبيعات. هذه مساحة عمل جاهزة للاستخدام لفريقك للبدء في التعاون. يمكنك إعادة تسميتها أو إضافة أعضاء فريق أو إنشاء منافذ إضافية مع نمو منظمتك.
إنشاء منافذ إضافية
يمكن للمسؤول إنشاء منافذ جديدة لأقسام أو فريق مختلفة:
- انتقل إلى المنافذ في لوحة المعلومات الرئيسية (عرض المسؤول)
- انقر على إنشاء منفذ
- اسم منفذك (مثل "منفذ الدعم" و "حسابات المؤسسات")
- انقر على إنشاء
- المنفذ جاهز الآن. أضف أعضاء فريق من إعدادات المنفذ.
ميزات المنفذ
يتضمن كل منفذ:
لوحة معلومات المنفذ
- إحصائيات سريعة: عدد العملاء المحتملين المكلفين لك وعدد المحادثات النشطة التي لديك
- عرض الفريق: شاهد زملائك وحالة توفرهم
- التنقل السهل إلى محادثاتك وعملائك المحتملين
المحادثات والعملاء المحتملين
- اعرض جميع المحادثات والعملاء المحتملين المكلفين لمنفذك
- الرد على الرسائل وإضافة ملاحظات وإدارة حالة العميل المحتمل
- يرى أعضاء المنفذ فقط المحادثات/العملاء المحتملين في منفذهم
إدارة الفريق
- شاهد من متاح لأخذ عمل جديد
- يمكن للمديرين تبديل توفر أعضاء الفريق
- يمكن لأعضاء الفريق وضع علامة على أنفسهم متاحين أو غير متاحين
إخطارات المنفذ
- احصل على إشعار برسائل جديدة وتعيينات عملاء محتملين وأحداث مهمة
- تظهر فقط الإخطارات ذات الصلة بمنفذك
- تصلك الإشعارات داخل التطبيق (أيقونة الجرس) وكذلك كـ إشعارات دفع على هاتفك أو حاسوبك — حتى عندما تكون صفحة المتصفح مُغلقة
إشعارات الدفع والتثبيت على الهاتف (PWA)
- المنفذ هو تطبيق ويب تقدّمي (PWA) — يمكن للأعضاء تثبيته على الشاشة الرئيسية لهواتفهم بتجربة تشبه التطبيق الأصلي
- بعد التثبيت، ستصلك إشعارات الدفع عند إسناد عميل محتمل جديد لك أو ورود رسائل عملاء جديدة، حتى لو كان المتصفح مُغلقاً
- أندرويد / متصفح كروم على الكمبيوتر: اضغط "تفعيل الإشعارات" في شريط المنفذ، ثم اقبل طلب المتصفح
- آيفون / آيباد: يجب تثبيت التطبيق أولاً — افتح المنفذ في Safari، اضغط مشاركة → إضافة إلى الشاشة الرئيسية، افتحه من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط "تفعيل الإشعارات"
- يمكنك إدارة التفعيل في أي وقت من المنفذ → الإعدادات → الإشعارات
- تسجيل الخروج يُلغي اشتراك الجهاز تلقائياً، فلا يصل لك أي إشعار يخصّ مستخدماً آخر إن شارك الجهاز نفسه
حالة التوفر
- ضع علامة على نفسك متاح (جاهز لمساعدة العملاء) أو غير متاح (راحة أو مشغول)
- يمكن للمديرين تبديل توفر أعضاء الفريق للجدولة
- مفيد لإدارة عبء العمل وضمان التغطية
المنفذ مقابل لوحة المعلومات
لوحة المعلومات (عرض المسؤول)
- التحكم الكامل في منظمتك
- اعرض جميع المحادثات والعملاء المحتملين والإعدادات
- إدارة التكاملات وتكوين AI وأعضاء الفريق
- الوصول إلى جميع المنافذ وبيانات الأداء
- أفضل للإشراف على المنظمة والتكوين
المنفذ (عرض العضو)
- مساحة عمل مركزة لفريقك
- شاهد فقط المحادثات والعملاء المحتملين في منفذك
- التعاون مع أعضاء المنفذ
- إخطارات وإحصائيات خاصة بالمنفذ
- أفضل للعمل اليومي
ملاحظة: يمكن للمسؤول بدون عضوية المنفذ الوصول إلى بيانات الأداء والفريق لجميع المنافذ من لوحة المعلومات الرئيسية بدون أن يكون عضوًا في منفذ. هذا مفيد للإشراف على المنظمة.
الإشراف على المسؤول على المنافذ
إذا كنت مسؤولاً، يمكنك عرض بيانات الأداء والفريق لجميع المنافذ بدون عضوية المنفذ:
- انتقل إلى المنافذ في لوحة المعلومات الرئيسية
- اعرض الإحصائيات وتوفر الفريق والنشاط لكل منفذ
- قم بتبديل توفر أعضاء الفريق لأي منفذ
- يعطيك هذا الرؤية بدون تكدس مساحة العمل الخاصة بك في المنفذ
الخطوات التالية
الآن بعد إعداد فريقك، تحقق من:
- الإعدادات والتخصيص — قم بتكوين AI وحالات العملاء المحتملين والإخطارات لمنظمتك
- دليل التكاملات — قم بتوصيل قناة المراسلة الأولى